Guía para usar MOGI App
MOGI App te acompaña desde el momento en que defines a quién quieres venderle hasta el seguimiento de cada oportunidad. Reúne la búsqueda de prospectos, el orden de tu base de datos, los mensajes, documentos y recordatorios en un solo lugar.
La app prepara el terreno para que avances más rápido, pero las decisiones importantes siguen siendo tuyas: eliges a quién contactar, revisas cada mensaje y validas los documentos antes de compartirlos.
01Configura tu negocio
Negocios
En MOGI, un negocio es el espacio de trabajo de una oferta o proyecto. Si tienes una agencia y además vendes otro servicio con un cliente ideal diferente, puedes crear un negocio para cada uno. Así sus prospectos, documentos, mensajes, estadísticas y automatizaciones permanecen separados.
Desde la sección Negocios puedes crear un perfil nuevo, editar uno existente o cambiar cuál está activo. El negocio activo se muestra en la parte superior de la app y determina la información que verás en el resto de las secciones. El máximo de negocios disponibles depende de tu plan.
El onboarding: la base de una buena prospección
Al crear un negocio, MOGI abre un asistente de configuración inicial. Este proceso es importante porque le da a la app el contexto que necesita para buscar empresas adecuadas y ayudarte a preparar mejores mensajes.
El asistente te pide el nombre de tu negocio, lo que haces, una breve descripción, tu cliente ideal, el tipo de empresa que buscas, país, ciudad, canales de contacto y presencia digital. No necesitas escribir textos largos, pero sí información específica y actualizada.
En lugar de “servicios digitales”, escribe algo como “páginas web para clínicas dentales”. Y define al cliente ideal de forma concreta: “Inmobiliarias independientes que necesitan generar más prospectos” es mucho más útil que “empresas que quieran crecer”.
El campo de tipo de negocio a buscar funciona mejor cuando contiene un solo rubro principal. Si mezclas demasiados perfiles distintos, los resultados pueden perder enfoque. Indica siempre el país y añade la ciudad cuando trabajes en un mercado local. Si tu servicio puede venderse a distancia, la ciudad puede ser menos relevante.
Finalmente, agrega tu web, Instagram, correo y notas cuando los tengas. Las notas son un buen lugar para aclarar condiciones importantes: zonas que no atiendes, presupuesto mínimo, tipo de proyecto que prefieres o perfiles que no te interesan. Si tu oferta cambia, vuelve a editar el negocio para mantener esta información al día.
02Panel de control
Al abrir MOGI verás el panel de inicio. Es una vista rápida del movimiento comercial de tu negocio activo: cuántos prospectos has encontrado, cuántos has contactado, cuántos siguen en seguimiento y cuántos se han cerrado.
Puedes cambiar entre Día, Semana y Mes para entender cómo evoluciona tu actividad. El gráfico no pretende sustituir un reporte complejo; está pensado para que puedas detectar, de un vistazo, si estás generando oportunidades y si les estás dando continuidad. También encontrarás un resumen de tus últimas prospecciones.
03Prospección
Inicia una prospección
La prospección es el proceso con el que MOGI busca empresas que podrían convertirse en clientes. La búsqueda toma como referencia la información que proporcionaste al crear tu negocio: qué vendes, qué tipo de empresa buscas y en qué ubicación quieres enfocarte.
Para comenzar, pulsa Iniciar en el panel principal. MOGI reunirá negocios y los datos públicos que consiga encontrar, como teléfonos, correos, sitio web o redes sociales. Cuando finalice, usa Buscar negocios para revisar los resultados dentro de la Base de Datos.
Mientras una búsqueda está en marcha puedes pausarla o cancelarla. Si cambias a otro negocio, MOGI cancela la búsqueda que estuviera corriendo para evitar que los resultados se guarden en el perfil equivocado.
Elegir entre Rápido e Inteligente
Es el modo normal: prioriza velocidad y volumen para llenar la base de datos con oportunidades. No consume cupo de MOGI Cloud.
Hace una revisión adicional para priorizar negocios con mejor encaje. Tarda más, requiere IA avanzada y consume cupo mensual de MOGI Cloud.
Si tu cupo se agota, el modo Inteligente no estará disponible hasta la renovación y podrás seguir usando el modo Rápido.
Dependiendo de tu plan y de la carga de búsqueda, MOGI puede mostrar una cuenta regresiva después de una prospección. No se trata de un fallo: es una pausa necesaria antes de iniciar otra búsqueda. Al terminar el tiempo podrás continuar normalmente.
Los prospectos que encuentra MOGI son oportunidades para revisar, no ventas garantizadas. Antes de contactar una empresa, confirma que sigue siendo adecuada para tu servicio y que sus datos continúan vigentes.
04Base de Datos
Gestiona tus prospectos
La Base de Datos es el lugar donde viven todas las empresas encontradas por MOGI y las que agregues manualmente. Piensa en ella como tu lista de oportunidades: aquí puedes ver quién es cada prospecto, en qué etapa se encuentra y qué información tienes disponible para iniciar una conversación.
Usa la barra de búsqueda cuando necesites encontrar una empresa rápido. Los filtros te ayudan a concentrarte, por ejemplo, en prospectos nuevos o en aquellos que están en seguimiento. También puedes ordenar las columnas y cambiar entre vista de tabla o tarjetas, según la forma en que prefieras trabajar.
Al pulsar una empresa se abre su ficha. Desde ahí puedes corregir datos, añadir información, consultar documentos generados, revisar la actividad relacionada o eliminar el registro si ya no te interesa. El botón Nuevo sirve para agregar empresas que hayas encontrado por tu cuenta.
Personaliza la información que ves
El menú de tres puntos de la Base de Datos te permite adaptar la vista a tu proceso comercial. Puedes mostrar u ocultar columnas, cambiar su orden y agregar campos propios. Por ejemplo, una inmobiliaria puede querer guardar zona, tipo de propiedad, presupuesto estimado o asesor responsable.
También puedes ajustar los estados visibles y crear reglas de color para identificar información importante sin leer cada fila. Estas opciones no cambian los datos de tus prospectos: solo hacen que la información sea más cómoda de revisar.
Usa los estados para saber qué toca hacer
Los estados convierten una lista de empresas en un proceso comercial claro. MOGI incluye estas etapas:
Una forma sencilla de usarlos es dejar en Prospectado a quienes todavía estás revisando; mover a Contactado a quienes ya recibieron un primer mensaje; usar Seguimiento cuando esperas respuesta; y marcar como Cerrado una oportunidad concretada. No Apto y No interesada te ayudan a limpiar la lista sin perder el registro de por qué no continuaste.
Algunos prospectos también muestran una puntuación. Esta calificación toma en cuenta la información disponible y su posible afinidad con tu negocio. Úsala como una guía para decidir por dónde empezar, no como una regla absoluta: tu conocimiento del mercado siempre tiene la última palabra.
05Sesiones de Contacto
Contacto y seguimiento
Las Sesiones de Contacto organizan el trabajo de escribir a tus prospectos. En lugar de abrir una ficha tras otra, MOGI te presenta una empresa a la vez, junto con sus datos de contacto y un mensaje que puedes adaptar.
En la pestaña Contacto encontrarás empresas listas para un primer acercamiento. Pulsa Iniciar sesión, revisa la información y avanza a tu propio ritmo. Puedes pausar la sesión si necesitas detenerte y retomarla más tarde.
La pestaña Seguimiento está pensada para volver a conversar con empresas a las que ya escribiste. Es especialmente útil cuando tienes muchas oportunidades abiertas y no quieres depender de la memoria para saber a quién retomar. Ajusta el mensaje según lo que ocurrió en la conversación anterior: los seguimientos más efectivos se sienten oportunos y personales.
WhatsApp y correo: MOGI prepara, tú envías
Dentro de una sesión puedes preparar contactos por WhatsApp o correo. Antes de usar un canal, lee el mensaje y modifícalo si hace falta. Al pulsar WhatsApp, la app abre el chat con el texto listo; al pulsar correo, crea un borrador con asunto y contenido.
MOGI registra que realizaste la acción para ayudarte a mantener el control de la actividad, pero nunca envía mensajes automáticamente. Tú decides si el mensaje está listo, si necesitas cambiarlo o si prefieres no enviarlo.
Mensajes sugeridos y plantillas
MOGI puede mostrar textos de apertura y seguimiento para que no tengas que empezar desde cero. Puedes copiarlos, editarlos o borrarlos antes de usarlos. Con IA avanzada activa, también podrás solicitar una versión más personalizada para el prospecto que estás revisando.
En Configuración > Preferencias puedes elegir si quieres usar mensajes con IA, desactivarlos o crear tus propias plantillas. Puedes guardar una versión para WhatsApp y otra para correo. Si usas {empresa}, MOGI reemplazará ese texto por el nombre del prospecto en cada sesión.
06Herramientas
Trabaja con un prospecto
La sección Herramientas reúne acciones que puedes aplicar sobre uno o varios prospectos. Primero busca y selecciona las empresas con las que quieres trabajar; después elige la herramienta adecuada y ejecútala. Cuando termine, el resultado aparecerá en la ficha del prospecto y MOGI te avisará mediante una notificación.
Algunas de estas acciones usan MOGI Cloud. Antes de ejecutarlas verás su nivel de consumo. El uso disponible y las herramientas incluidas dependen de tu plan.
Auditoría digital
La Auditoría digital crea un diagnóstico de la presencia en línea de un prospecto. Puede ayudarte a preparar una conversación comercial más relevante, porque te da una base para identificar puntos de mejora u oportunidades visibles.
Selecciona el prospecto y pulsa Auditoría digital. Cuando esté lista, ábrela desde su ficha y léela antes de compartirla. Es un apoyo para tu trabajo comercial, no un documento que debas enviar sin revisar ni adaptar.
Busca al Dueño
Busca al Dueño intenta encontrar al contacto clave de una empresa. Es útil cuando solo tienes un correo general, un teléfono de recepción o una web sin nombres visibles.
Al ejecutarla, MOGI busca información pública y, si encuentra un resultado confiable, lo añade a la ficha. No todas las empresas publican el nombre de una persona responsable, por lo que en algunos casos no habrá información nueva.
Contrato de servicios y Recibo de cobro
Estas dos herramientas preparan documentos basados en tu información y la del prospecto. El Contrato de servicios crea una primera versión de acuerdo comercial; el Recibo de cobro prepara un comprobante con los datos disponibles.
Antes de usarlas, revisa tu Perfil en Configuración > Perfil > Editar. Ahí defines tus datos fiscales, métodos de pago, servicio, entregables, revisiones, plazos y forma de cobro. Cuanto mejor esté configurado este perfil, menos correcciones necesitarás después.
Los documentos se guardan en la ficha del prospecto para que puedas abrirlos y revisarlos. Aun cuando el documento esté bien preparado, confirma siempre nombres, montos, condiciones y datos fiscales antes de compartirlo. MOGI acelera la preparación, pero la revisión final es tuya.
Monitorear cambios importantes
La herramienta Monitorear vigila un dato público de la web o Facebook de un prospecto. Puede ser útil para seguir precios, promociones, textos, número de seguidores u otra señal que quieras revisar con el tiempo.
Al crear un monitor, eliges el canal, describes lo que te interesa observar y defines la frecuencia: cada 30 minutos, cada hora, diaria o semanal. MOGI te avisará cuando detecte un cambio.
También existe un selector avanzado para señalar una zona específica de una página. Es opcional: si no sabes usarlo, puedes dejarlo vacío y describir claramente lo que deseas vigilar. Todos tus monitores se administran en Configuración > Monitores, donde puedes activarlos, pausarlos o eliminarlos.
07Archivos y documentos
Consulta y gestiona tus archivos
Cada prospecto tiene una sección de archivos donde MOGI guarda las auditorías, contratos y recibos generados para esa empresa. Esto evita que los documentos queden dispersos y hace más fácil saber qué material ya preparaste para cada oportunidad.
Abre la ficha del prospecto desde la Base de Datos para consultar sus archivos. Desde ahí puedes abrir un documento, revisarlo o eliminarlo si dejó de ser necesario. Eliminar un archivo es permanente dentro de MOGI, así que es buena idea confirmar que ya no necesitas esa versión.
Edita un documento sin salir de MOGI
Al abrir un archivo, verás primero la opción de Previsualizar. Algunos documentos también muestran la pestaña Editar. Cuando esté disponible, puedes corregir textos, nombres, importes u otros detalles directamente en la app y después pulsar Guardar.
Si el documento cuenta con una versión PDF, MOGI la actualiza al guardar los cambios. Si cierras la ventana con cambios sin guardar, la app te pedirá confirmación para evitar pérdidas accidentales.
No todos los archivos se pueden editar dentro de MOGI. Cuando un documento no admita cambios desde la app, podrás abrirlo y consultarlo, pero no aparecerá la opción de edición.
Cuando necesitas generar un documento otra vez
MOGI mantiene una sola versión de cada tipo de documento por prospecto. Por eso, si una empresa ya tiene una Auditoría digital, un Contrato de servicios o un Recibo de cobro, no podrás ejecutar de nuevo esa misma herramienta sobre ella mientras el archivo exista.
Esta regla evita duplicados y confusiones sobre cuál versión es la válida. Si solo necesitas corregir algún detalle, lo recomendable es abrir y editar el documento existente. Si necesitas una versión completamente nueva desde cero, elimina primero el archivo anterior desde la ficha del prospecto y después vuelve a ejecutar la herramienta.
Guarda una copia fuera de MOGI si quieres conservar el historial. Una vez borrado, esa versión ya no estará disponible en la app.
08Automatizaciones
Crea reglas automáticas
Las Automatizaciones te permiten crear reglas para que MOGI ejecute acciones cuando ocurre algo dentro de la app. Son útiles cuando repites los mismos pasos una y otra vez, como actualizar una etapa, crear un aviso, iniciar una búsqueda, preparar un documento o crear un monitor.
Al crear una regla, MOGI te guía con una estructura muy sencilla. Antes de guardar, verás una frase que resume la regla en lenguaje claro:
sucede algo dentro de la app
se cumplen ciertas condiciones
debe hacer la app
Para empezar, crea reglas pequeñas y fáciles de comprobar. Por ejemplo: “Cuando se cree un prospecto, si está en Prospectado, crear una notificación”. Cuando ya te sientas cómodo, puedes editar, pausar, activar o eliminar tus reglas. El Modo avanzado, disponible en Preferencias, muestra más opciones para flujos que las necesiten.
Las automatizaciones pueden organizar información, generar avisos o preparar materiales. No envían WhatsApp ni correos de forma automática: esa decisión sigue estando en tus manos.
09Configuración
Preferencias
Las Preferencias son configuraciones importantes de la app. Algunas se alinean con tus gustos y tu manera de trabajar; otras cambian o amplían la forma en que determinadas funciones se comportan.
Desde aquí puedes elegir entre tema claro u oscuro, decidir si los prospectos pueden volver a aparecer en sesiones de contacto, activar el modo avanzado de Automatizaciones y seleccionar si deseas enviar reportes de error voluntarios. También es el lugar donde administras los mensajes de seguimiento: puedes usar propuestas con IA, desactivarlas o guardar tus propias plantillas.
No hace falta tocar todo desde el primer día. Empieza por el tema y los mensajes; después ajusta el resto cuando ya conozcas tu flujo de trabajo.
IA avanzada
La IA avanzada es opcional. Al activarla, MOGI puede ofrecerte el modo Inteligente de prospección y ayudar a crear mensajes más personalizados. La app funciona también sin esta opción, así que puedes empezar con las funciones normales y activarla cuando la necesites.
Para configurarla, ve a Configuración > IA y sigue el asistente. Es posible que la app tenga que descargar recursos antes de dejarla lista; espera a que finalice el proceso. Recuerda que algunas acciones con IA o MOGI Cloud consumen cupo mensual.
Límites y uso de MOGI Cloud
En Configuración > Límites puedes consultar la capacidad disponible en tu plan. Allí verás cuántos negocios puedes crear, qué parte de tu cupo de MOGI Cloud has utilizado y cuándo se renueva.
Es una sección útil para revisar antes de lanzar varias herramientas intensivas o usar repetidamente el modo Inteligente. Si llegas a un límite, podrás seguir usando las funciones que no dependan de ese cupo y esperar a la renovación para las demás.
MCP
MCP es una opción para conectar MOGI con aplicaciones externas compatibles de inteligencia artificial. Si tu plan la incluye, MOGI mostrará la configuración que debes copiar y pegar en la aplicación externa indicada.
No necesitas usar MCP para trabajar normalmente con MOGI. Si no utilizas este tipo de herramientas, puedes ignorar esta sección sin afectar ninguna función de la app.
Monitores, notificaciones y ayuda
La sección Monitores reúne todos los seguimientos que creaste con la herramienta Monitorear. Ahí puedes comprobar qué se está vigilando, cuál fue el último dato detectado y si el monitor está activo, pausado o necesita atención.
La campana en la parte superior de la app muestra las Notificaciones. Es donde recibirás avisos sobre documentos terminados, cambios encontrados por un monitor y otras acciones relevantes. Puedes marcar los avisos como leídos para mantener la lista ordenada.
Finalmente, en Ayuda / Sugerencias puedes enviar comentarios, dudas o reportes al equipo. Si algo no se comporta como esperabas, incluye el nombre del negocio y una breve explicación de lo que estabas intentando hacer para que sea más fácil ayudarte.
10Tu primer flujo de trabajo
Si es tu primera vez en MOGI, sigue estos pasos para empezar con buen pie:
- 1Crea un negocio y dedica unos minutos a completar bien el onboarding.
- 2Ejecuta una prospección Rápida, revisa los resultados en la Base de Datos y selecciona unas pocas empresas que realmente te interesen.
- 3Usa una Sesión de Contacto para preparar mensajes con calma y actualiza los estados conforme avances.
- 4Genera documentos solo cuando una oportunidad ya lo justifique.
Con el tiempo, añade monitores y automatizaciones para que MOGI se encargue de las tareas repetitivas mientras tú te concentras en las conversaciones y decisiones comerciales.